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[科技] 华为动了谁的奶酪?

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发表于 2018-12-17 12:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  华为5G的国际化正面对着一个又一个的挑战,美国对华为的态度已经不是很友好。正是美国正加紧对5G主导权以及对全球科技制高点的争夺。5G技术可以带来巨大的社会价值和商业价值,美国在5G产业链中有着优势,但在产业链中间的两个领域,华为正在获得5G产业链中间环节的主导权,也正因此,特朗普政府才会特别敦促美国几大运营商尽快推出5G商用。
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+ I. j  ]" I7 H' u  前不久,应美国法院的要求,加拿大政府拘押了华为CFO孟晚舟,由此引发轩然大波,中国政府对此发表严肃抗议声明。11日下午,不列颠哥伦比亚省高等法院的法官宣布,准许孟晚舟女士获得保释。
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* y2 _! o; M  x$ {+ y: N- X" u  事实上,美国对华为的不友好早已路人皆知。
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  自从2003年与思科的一场知识产权诉讼之后,曾对美国市场孜孜以求的华为就一直不得其门而入。就在今年年初,华为手机与美国运营商AT&T的合作,也在美国议员的压力下临时泡汤。此后,华为也接连失去了在澳大利亚、新西兰、英国等国电信运营商的招标资格;而这背后,同样有着明显的美国施压的因素。1 X  u7 i. N7 N, z
  
. p( N$ X0 H  H* ~6 N, g, W# z( n  那么,为什么美国政界对于华为如此忌惮?在老冀看来,其中的一个主要原因,是美国正加紧对5G主导权以及对全球科技制高点的争夺。下面,老冀会从5G的社会意义、5G的产业链等方面,分析华为受压的前因后果。0 E9 v, i3 a! f  k; [& H
  
5 @/ r7 s, d* P4 C  为什么美国人对5G如此在意' y" c# M- V  u5 A' k& e
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  5G全称为第五代移动通信系统,作为4G的延伸,有更快的反应和能承载更大的传输流量,平均网速可达到10Gbps左右,是4G网络的100倍以上。
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: }8 h* Q2 C' g& K: ?" n& ]7 W  V  如果我们仅仅从网速和流量的角度去了解5G,显然会低估了5G的影响力。实际上,5G绝不仅仅只是一种移动通信系统,它还将成为改变社会的通用技术。
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/ p3 Z; \7 q# L* a4 r' m4 C  为什么这么说?让我们先看一下美国政界是如何理解5G的。1 }0 y* y, d: I- g- K1 c1 a
  
+ F6 g: Y% q$ T% c( u+ ]  就在11月25日,美国总统特朗普签署了总统备忘录,指示商务部与下属的国家电信和信息管理局制定长期频谱战略,以确保“美国必须首先使用5G无线技术”。而美国副首席技术官Michael Kratsios更是直言不讳地表示,要确保美国在5G的领导地位。
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  在这份总统备忘录中,还指出了越来越多的频谱使用领域,包括自动驾驶汽车、物联网(IoT)、商业空间运营和“精准农业”,这也道出了5G对于整个社会影响的广泛性。实际上,国际电信标准组织在定义5G标准的时候,不再只是像过去3G/4G标准那样定义了网速,更是提出了5G的三大应用场景,分别是:
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  华为动了谁的奶酪?
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  1. eMBB(enhanced MobileBroadband,增强移动宽带场景),也就是大流量移动宽带场景,适用于3D高清视频、AR/VR等,这也是普通消费者理解的5G应用。
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9 {2 L" \0 b2 N1 f* p& m9 [  2. mMTC (massive Machine Type Communications,大规模物联网场景),这其实打开了一个全新的应用场景,例如智能家庭、智能企业、智能城市等。
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  3. URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications,高可靠低时延场景),它同样会打开一个巨大的市场,例如无人驾驶、工业自动化等。
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  因此我们可以这么说,“4G改变生活,5G改变社会”,5G的普及将拉动整个国家和社会的全面移动化和数字化,从而在全球的科技竞争中占据领先地位。3 O* p8 x3 N/ G& C- R8 Y# d
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  当然,5G对于社会的全方位渗透,同样也会带来巨大的经济利益。咨询公司IHS发布的研究报告指出,到2035年,全球5G价值链将创造3.5万亿美元产出,相当于2016年全球财富500强企业中前13强企业的营收总和。$ d: t7 L. k( k' w
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  也正是因为看到了5G巨大的社会价值和商业价值,特朗普政府才会一改共和党一向不干预企业决策的惯常做法,而是积极敦促美国几大运营商尽快推出5G商用,甚至还提出过由美国政府出资建立全国性5G网络的“不靠谱”建议,就是为了在5G上领先一步,进一步巩固美国在全球科技产业的领导地位。8 j2 V0 r6 t/ Y& Z# ^0 r! X1 n
  
( y0 ~) L+ c; ~3 q$ ?7 F7 N( ~  实际上,美国政界和产业界已经得到了不少经验和教训。2000年之后,欧洲由于率先商用3G而获得了主导权,而美国却由于标准之争落了下风。到了2009年,美国运营商抢先部署4G商用,不仅拉动了国内产业链的发展,也重新夺回了领先地位。
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, r% v2 e; m9 P% c  5G标准博弈
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  既然抢得5G先机是如此的重要,那么,全球5G的进展又是如何呢?8 j4 s0 f$ U. w/ L
  
: n/ l8 @  j0 H& T  从上图可以看出,5G早期的主要焦点还是在于标准之争,而5G标准的制定,则主要由3GPP这个国际标准化组织负责。
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  根据3GPP的规划,5G标准分为NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两种。其中,非独立组网方式需要使用4G基站和4G核心网,以4G作为控制面的锚点,满足激进运营商利用现有LTE网络资源,实现快速部署5G的需求。
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  2017年12月,3GPP 5G非独立组网标准正式完成并发布;2018年6月,3GPP 5G独立组网标准也宣告完成,这也标志着首个真正完整意义的国际5G标准正式出炉,5G进入了正式商用的阶段。
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  其实,早在5G标准的制订过程中,中美就已经展开了激烈的博弈。2016年11月14日至18日期间,3GPP RAN1 #87会议在美国Reno召开,本次会议的一项主要内容是决定5G eMBB(增强移动宽带场景)短码块的信道编码方案,其中包括美国支持的LDPC码、中国支持的Polar码、欧洲支持的Turbo码。: f2 ^, N+ E4 Z1 [9 ^2 |3 ]
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  这已经是5G信道编码标准的第二次较量了。此前,在2016年10月14日葡萄牙里斯本举行的会议上,LDPC码战胜了Turbo码和Polar码,被采纳为5G eMBB场景的数据信道的长码块编码方案。* j3 B& N2 V/ U% m. U% ~
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  在这个背景下,这一次关于短码块编码方案的争论更为激烈。由于技术方案较为陈旧,主要是欧洲阵营支持的Turbo码很快就被抛弃,而转变为中美之争。8 W1 A& Y, B1 k/ r$ a
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  在这次会议中,中美公司都在不遗余力地推广自己主导的方案,并且拉拢那些中立的投票方。最后经过表决,LDPC码被采纳为5G eMBB场景的数据信道的短码块编码方案,Polar码则被选为5G eMBB场景的控制信道的短码块编码方案。
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* k) l9 q: T& f2 r9 @7 ^) h. m- Z  虽然中国重点支持的Polar码最终也只是“四进一”,但是仍然具有历史性的意义,因为编码方案已经涉及到了算法,是最核心、最底层的标准了。
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  在2G时代,虽然美国高通公司主导的CDMA(IS-95)并没有成为主流,却仍然凭借Viterbi 算法让业界相信 CDMA 代表了无线通信技术的发展方向。因此,到了 3G 时代,WCDMA、CDMA 2000 和 TD-SCDMA三种3G标准不约而同地全部采用了 CDMA 技术,从而让高通掌握了主导权。
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  即使是到了4G LTE时代,虽然中国公司已经大量参与了4G标准的制订工作,但是由于核心长码编码 Turbo 码和短码咬尾卷积码都不是由中国公司主导,仍然无法取得4G发展的主导权。+ Q& N+ y- a: g
  
" z% C9 Y1 ?! z% r  这次Polar码在5G编码方案中的阶段性胜利,其实也标志着5G技术标准主导权的争夺,已经由过去的中美欧“三国演义”,变成了如今的中美“两强并立”。8 i& l9 r- f2 R  t  ^
  
+ C3 c6 l6 o1 A  X0 z  证券研究机构杰富瑞曾经发布了一份《电信服务——5G和IoT(物联网)的地缘政治》的报告,据该报告统计,在截至2017年年初的1450项5G网络重要专利中,有10%为中国人持有,而且预计这个比例还会继续上升。
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  5G商用之争. p* ~# v8 K" B
  
1 t" L' |$ J% T5 ]6 d" [  前面老冀谈到了中美对于5G技术标准的争夺。其实,要真正取得5G的主导权,除了技术标准之外,获得足够大的商用规模同样也非常重要——只有在5G商用中获得了较高的市场份额,才能让自己主张的技术标准转化为主导性的标准,并掌握5G未来的发展方向。& G$ A8 X+ f  z$ e
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  举两个以前3G的例子。
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# `5 |$ @* T7 S. Y7 Y) }' m  第一个是正面的例子。在3G阶段,正是由于中国政府率先批准中国移动商用TD-SCDMA,才使得中国支持的TDD标准获得了一定的话语权,并在随后的4G标准之争中引入了同样是TDD制式的TD LTE。
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  第二个则是反面的例子。在3GGP早就已经确定了三种3G技术标准(WCDMA、TD-SCDMA、CDMA)之后,由于美国阵营的坚持,仍然在此后将WIMAX确定为第四种3G技术标准。可是,由于全球主流运营商对于WIMAX均缺乏兴趣,只有韩国、马来西亚、中国台湾的一些非主流运营商将WIMAX投入商用,最终WIMAX仍然还是以失败告终。2 P6 p/ P* n4 e; j1 ^! @+ j, g
  
& L" D! `0 {( Y9 Y# w  这其实也是美国政府敦促本国电信运营商加快5G商用的根本原因。其实,在尝到了抢跑4G的甜头之后,美国四大电信运营商对于5G商用也确实都是争先恐后的态度。% ~' U5 C9 Q: @9 ]1 v8 n
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  今年10月,美国运营商Verizon在洛杉矶、休斯顿等四座城市推出5G Home服务,利用5G为用户提供家庭宽带服务,Verizon称这是“世界上第一个5G商用服务”。不过,Verizon的5G Home是运行在毫米波频段并基于Verizon在2015年创建的5GTF(5G Technology Forum)专有标准上,并不符合3GPP标准。Verizon表示,将会在2019年早期推出符合3GPP标准的5G移动服务并且实现快速扩张。* P# {* E- y+ Y
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  其他美国运营商也没闲着。AT&T表示,计划在2018年内在美国12个城市提供5G移动服务并在2019年早期扩展到19个城市;Sprint则透露,将会在2019年上半年在9个市场提供5G移动服务;T-Mobile更是宣称,将在2018年内在美国100个城市部署5G商用网络。
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  值得注意的是,除了在过去4G网络常用的中低频段(sub-6)部署5G网络之外,美国运营商还与高通等技术公司合作,成功地实现了在毫米波(mmWave)频段的5G网络试验。前不久老冀在参加高通举办的骁龙技术峰会上,已经看到了AT&T和Verizon在毫米波频段的成果。$ j2 z: _: ^6 L/ R  K  e+ {' R$ @9 b
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  可以预见的是,2019年美国四大运营商的5G商用规模将获得较快的发展,美国也很有可能成为第一个普及5G的大国。相反,由于频段资源的矛盾和资金匮乏等方面的问题,欧洲运营商对于5G的部署普遍要慢一些,除了英国运营商EE有望在2019年实现5G规模商用之外,欧洲大陆大部分国家的5G规模商用恐怕要等到2020年以后了。7 F, ?9 e* {6 y
  
$ h- Z! I$ g+ a$ Y' o  从目前来看,5G大规模商用,美国最大的竞争对手还是中国。2018年12月10日,工信部已经向中国电信、中国移动、中国联通三大运营商发放了5G系统中低频段(sub-6)试验频率使用许可。
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) e8 S5 l3 D: X; D  以中国移动为例,中国移动早就已经完成了5G的基础技术开发,并从2017年开始在室外实施验证实验,2018年将在部分地区推进商用化,2019年开始将把中国的100多万处4G基站更新为5G基站,预计2020年在全国开展服务。2 w0 n+ u$ H2 O; u1 y3 w; U! c
  
+ @2 v5 W/ Y2 w- d# s  在目前情况下,不排除工信部在2019年上半年就发放5G牌照以拉动经济发展的可能性。因此,完成覆盖全国的5G网络的建设,中国不会比美国晚多少。3 S  o- E) C  R* V  d5 U
  
" w0 R+ H+ L! L  前不久,全球移动通信协会发布了一份移动趋势报告。该报告预测到2025年,全球5G用户数将达到13.6亿,其中中国5G用户总量为4.54亿,美国5G用户总数则为1.89亿。
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  此外,作为全球最大的手机大国,中国在第三方支付、手机游戏等智能手机相关服务上已经走在了世界最前端。5G商用越早越广,就越能够有效地验证5G技术是否可行,越能够提早制造和部署符合5G国际统一标准的设备,进而推广到全球。3 t: b: E/ w0 u1 K* i# ^
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  “中部塌陷”的美国5G
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# f1 r! L, ^' J8 ]; i- ~0 B  由此可见,5G主导权的竞争将更多地在美国和中国之间展开,而且这种竞争并不仅仅限于技术标准,而是5G全产业链的竞争。
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  那么,美国和中国,谁在5G全产业链上占据优势?再给大家看一张关于5G产业链的图:( p7 r0 ]& V* Y4 l
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  老冀认为,IDC的这张产业链图还不够完整,在移动运营商的下游,其实还应该有Google、Facebook、腾讯、阿里巴巴等互联网公司;正是它们的努力,才将5G从技术标准变成了“改变社会”的强大驱动力。' n- f( F0 J2 A; F1 ~& \3 }  B
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  如果加上互联网公司,我们就会发现,美国企业在5G全产业链中有一定的优势:在最上游的“Embedded OEMs”领域,美国的高通、英特尔等公司占据较大优势;在最下游的互联网公司中,美国的Google、Facebook独步天下;在电信运营商领域,美国公司AT&T和Verzion仍然是全球最大也最成功的公司。
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) J4 {- B# X% y) x( B8 s" I  可是,如果再看5G产业链中间的2个领域,美国公司就没有多大的优势了:在网络设备提供商领域,竟然没有一家美国公司,华为是老大;在移动设备领域,美国的苹果公司也正在被华为超越。. y* [2 u$ T; n9 y7 _0 P( F
  
6 i" w: u1 k, {! `8 s: {  是的,来自中国的华为正在获得5G产业链中间环节的主导权。- E  p9 H+ Y9 B
  
7 p! Z/ [/ ]* M  L$ o. F! c  先看技术。华为研发的F-OFDM已经成为全球统一的5G的混合新波形技术标准,华为提出的Polar Code(极化码)也成为了5G控制信道的编码方案。据统计,华为持有61项5G标准专利,全球占比22.9%,排名第一。$ W  F5 e# S& d  A& c. h$ m
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  再看系统设备。5G设备包括基站设备和光通讯设备,华为是全球第一大设备供应商,基站设备全球市场占有率约30%-35%、光通讯设备全球市场占有率约40%-45%,都是绝对的第一。
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  最后看终端。根据IDC的统计,今年第二季度开始,华为智能手机的出货量就已经超过iPhone,排名全球第二。华为有望在2019年推出5G手机,也是最早量产5G手机的厂商。反观苹果,受与高通的诉讼所累,预计苹果很难在2019年推出5G版的iPhone。4 f+ i% U" I# ]: L* D* I" W! A! s) ]
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  由于在5G产业链上出现了“中部塌陷”,美国争夺全球5G主导权的努力将会受到极大的阻碍。实际上,产业界早就已经看清楚了这个现实。今年4月,美国无线通信和互联网协会(CTIA)发布的《Race to 5G》报告称,中国5G居于领先地位。8 S. f# Z$ M, [6 ?
  
% L. @' V3 u5 \7 |$ _$ A& f  今年11月23日的全球移动宽带论坛上,英国电信公司首席网络架构师Neil McRae甚至公开表示:现在只有一家真正的5G供应商,那就是华为,其他供应商需要努力赶上华为。, c+ |, Y# x1 p. C# T
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  由此可见,华为已经成为美国“5G争先”乃至占据全球信息产业制高点的绊脚石。在中美两国开始5G商用的时刻,美国使出一些非常规手段对付华为,也就不意外了。* y6 {4 C8 I4 }
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  打击华为并不可取
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  通过加拿大政府拘押华为CFO孟晚舟,通过向其他西方国家政府施加压力,阻止这些国家的运营商采购华为的电信设备,美国政界的目的是减缓华为在全球5G市场攻城略地的脚步,进而掌控全球5G的主导权。5 e0 O* \" g( b
  
! ~% I9 D) f, D" g, I5 _4 J  不过,美国的目标恐怕很难实现,主要有几下四大原因:: b- k7 q/ D* o+ ?4 l
  
- `7 F# P8 O) }7 V8 d/ M9 x4 v' x  1. 这些年全球化的发展,早就已经让我们的世界变成了地球村,以至于任何一件电子产品都会涉及到全球数十个国家和企业的分工合作。
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  前不久,华为在深圳召开核心应用商大会,首次公布了所有核心供应商名单。在92家核心供应商当中,美国厂商最多,占到了33家,其中包括英特尔、赛灵思、美光、高通、甲骨文等美国知名高科技公司。对华为的打击固然会让华为很难受,但是也会极大地损害这些美国公司的利益,进而在美国国内激起强烈的反弹。
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" m/ P: A9 P+ ]0 y7 G$ o# e  2. 在5G技术领域,华为已经积累了足够高的壁垒,使得美国运营商和技术厂商也无法绕开华为单独行事。
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6 Y2 ^% Q, p0 A  例如,业界普遍看好5G的eMBB也就是大流量移动宽带场景,它适用于3D高清视频、AR/VR等具体场景,而Polar码已经被确定为5G eMBB控制信道的短码块编码方案。据统计,华为已经占到了Polar码将近一半的专利。任何企业只要应用eMBB场景,就必须取得华为的专利授权。
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1 [8 R% c  K- Y0 X* }5 I. o  再如,华为的无线基站产品已经做到了成本足够低,产品竞争力足够强,以至于英国电信虽然一直将华为剔除在核心网供应商的名单,却仍然不得不大量采购华为的无线基站。; _) b- C9 t+ ~' e/ s: {
  
+ F: B/ _9 w$ n4 |  3. 多年坚持不懈在技术领域的高强度投入,让华为在很大程度上具备了自给自足的能力,并不惧怕外界的封锁。
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5 u4 r. s- e6 G6 t; M  我们看到,华为专门成立了做基础性研究的2012实验室,并在很多关键领域取得了突破。此外,华为也一直通过海思半导体开发各种通用和专用芯片。如今,华为的智能手机已经大部分改用自己的麒麟芯片,华为研发的AI芯片也已经在自己的服务器等产品上大规模采用。
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1 [" U+ n# y, m  4. 由于各个国家都有自己的核心利益,西方国家政府也并非铁板一块。在英国、澳大利亚等国家表态将华为排除在5G招标之后,法国和德国政府却表示,不会禁止华为为本国提供5G设备。况且由于欧洲与美国在5G主导权上的竞争,即使只是出于平衡的目的,欧盟对于华为在欧洲的发展也将持欢迎的态度。
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# K- }- {+ j2 D: ^! q  在5G风口到来的今天,美国政界对华为发动打击,希望达到打击中国高科技产业的目的,这种做法既不可取,也不会成功。/ [; R9 y: ^( _

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